APPDRAG
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Etre à votre écoute, analyser vos motivations, vos projets et vos préoccupations.
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI), je veillerai à être réactif et attentif à votre situation actuelle et son évolution.
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, c'est créer une stratégie patrimoniale répondant à vos intérêts.
Avec transparence, je veillerai à vous présenter le coût que représente mes préconisations et ma rémunération.
Des partenaires rigoureusement sélectionnés et une offre évolutive.
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La base de nos échanges est basée sur la confiance. Ainsi, le maître mot de nos rendez-vous sera de vous apporter un conseil personnalisé et adapté à votre situation patrimoniale.
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Diplômé d'un Master en Finance de Marché, spécialité Gestion de Patrimoine (Bac+5), obtenu à l'Université de Sciences Economiques de Poitiers en 2014.
Détenteur de la certification AMF et de l'habilitation IOBSP, je suis membre de la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine).
Avec un impératif de formations annuelles, je dispose de connaissances et de compétences régulièrement mis à jour.
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DIALOGUE |
Etre à votre écoute, analyser vos motivations, vos projets et vos préoccupations.
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI), je veillerai à être réactif et attentif à votre situation actuelle et son évolution.
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IMPARTIAL |
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, c'est créer une stratégie patrimoniale répondant à vos intérêts.
Avec transparence, je veillerai à vous présenter le coût que représente mes préconisations et ma rémunération.
Des partenaires rigoureusement sélectionnés et une offre évolutive.
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CONSEIL |
La base de nos échanges est basée sur la confiance. Ainsi, le maître mot de nos rendez-vous sera de vous apporter un conseil personnalisé et adapté à votre situation patrimoniale.
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CERTIFIÉ |
Diplômé d'un Master en Finance de Marché, spécialité Gestion de Patrimoine (Bac+5), obtenu à l'Université de Sciences Economiques de Poitiers en 2014.
Détenteur de la certification AMF et de l'habilitation IOBSP, je suis membre de la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine).
Avec un impératif de formations annuelles, je dispose de connaissances et de compétences régulièrement mis à jour.
Basé en Charente-Maritime (17), près de Royan, je vous accompagne à chaque étape importante de votre vie pour construire, valoriser et transmettre votre patrimoine. Particuliers et Professionnels, je serai à votre écoute pour répondre à vos problématiques patrimoniales en apportant des solutions civiles, fiscales, économiques et juridiques.
Gérer votre patrimoine c’est également vous protéger et protéger vos proches contre les aléas de la vie (Arrêt de travail, Invalidité, Dépendance, Décès). C’est aussi assurer vos biens personnels et professionnels (Habitation, Auto, Locaux Professionnels…). Pour cela, bénéficiez de l'expertise du réseau Cap Courtage Assurances.
Investir dans l’immobilier en utilisant le levier du crédit, c’est se construire un patrimoine tout en protégeant vos économies. En se basant sur votre taux d’endettement, je déterminerai votre capacité d’emprunt en vous proposant des solutions bancaires adaptées à votre projet immobilier.
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Gérer votre patrimoine c’est également vous protéger et protéger vos proches contre les aléas de la vie (Arrêt de travail, Invalidité, Dépendance, Décès). C’est aussi assurer vos biens personnels et professionnels (Habitation, Auto, Locaux Professionnels…). Pour cela, bénéficiez de l'expertise du réseau Cap Courtage Assurances. |
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Investir dans l’immobilier en utilisant le levier du crédit, c’est se construire un patrimoine tout en protégeant vos économies. En se basant sur votre taux d’endettement, je déterminerai votre capacité d’emprunt en vous proposant des solutions bancaires adaptées à votre projet immobilier. |
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Basé en Charente-Maritime (17), près de Royan, je vous accompagne à chaque étape importante de votre vie pour construire, valoriser et transmettre votre patrimoine. Particuliers et Professionnels, je serai à votre écoute pour répondre à vos problématiques patrimoniales en apportant des solutions civiles, fiscales, économiques et juridiques. |
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Du Lundi au Vendredi
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