VOTRE CABINET D'EXPERTISE
Près de chez vous
Alexandre DABIN
Après 5 années d'études supérieures, validées par un mémoire de fin d'études ayant pour problématique "L'importance du régime matrimonial et de la structure juridique dans le cadre de la transmission d'entreprise viticole/agricole", j'ai acquis une expérience professionnelle à travers des grands groupes bancaires et assurantiels (Crédit Agricole, Allianz), pendant 6 ans. Puis est venu le moment de concrétiser un projet qui me tient à coeur depuis longtemps : Ma propre strucuture, ALEXANDRE Conseil et Patrimoine.
Basé en Charente-Maritime (17), près de Royan, je me déplace dans tout le département et au-delà pour vous rencontrer. Avec motivation et professionnalisme, je veillerai à être à l’écoute de vos motivations, vos projets et vos préoccupations pour apporter des solutions à vos problématiques patrimoniales.
Je travaillerai en concertation avec vos partenaires habituels (Notaire, Expert-Comptable, Avocats…). Et si vous n'êtes pas entourés de partenaires de longues dates, je vous orienterai vers des partenaires de confiance.
Magalie ROCHEL
Diplômée d'un DUT Techniques de Commercialisation et un Bachelor responsable des affaires immobilières en cours de validation, je bénéficie d'une expérience professionnelle riche et diversifiée.
Avec 10 ans d'expérience dans le secteur bancaire, j'ai acquis une solide expertise en gestion financière et en relations clients. Ma carrière m'a également conduit à travailler à l'étranger pendant 3 ans, où j'ai développé des compétences interculturelles et linguistiques précieuses.
Je suis passionnée par les défis professionnels et je m'efforce constamment d'apporter une contribution significative à chaque projet que j'entreprends. Ma polyvalence, ma rigueur et ma capacité d'adaptation sont des atouts que je mets au service de mes missions avec enthousiasme et détermination.
Alexandre DABIN
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Après 5 années d'études supérieures, validée par un mémoire de fin d'études ayant pour problématique "L'importance du régime matrimonial et de la structure juridique dans le cadre de la transmission d'entreprise viticole/agricole", j'ai acquis une expérience professionnelle à travers des grands groupes bancaires et assurantiels (Crédit Agricole, Allianz), pendant 6 ans. Puis est venu le moment de concrétiser un projet qui me tient à coeur depuis longtemps : Ma propore strucuture, ALEXANDRE Conseil et Patrimoine.
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NOTRE METHODOLOGIE
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ÉVALUER |
L’approche globale de votre patrimoine privé et professionnel est au coeur de ma démarche. En collectant des informations sur votre situation familiale et professionnelle ainsi que sur vos actifs immobiliers et financiers, nous déterminerons ensemble quels sont les moyens à votre disposition pour répondre à vos objectifs patrimoniaux.
Compléter ses revenus, Investir dans l’Immobilier, Epargner en tenant compte du couple rendement/risque, Diminuer sa Fiscalité, Se protéger contre les aléas de la vie (Prévoyance), Préparer sa Retraite, Transmettre son patrimoine,… Telles sont les problématiques auxquelles particuliers et professionnels sont confrontés.
Notre travail consistera, dans un premier temps, à évaluer votre situation actuelle.
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ACCOMPAGNER |
Rencontrer un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, c’est se rapprocher d’un professionnel.
Avec des partenaires rigoureusement sélectionnés et une offre évolutive, nous veillerons à la bonne tenue de la stratégie patrimoniale définie ensemble.
Nous vous accompagnerons dans le temps afin d’être réactif face aux évènements imprévus.
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CONSEILLER |
Définir une stratégie patrimoniale qui tiendra compte de vos moyens et vos objectifs. Les réponses à apporter à ces problématiques sont propres aux capacités de chacun.
Dans un monde où l’environnement juridique, fiscal, économique et civil évolue régulièrement, il est de notre devoir de vous rencontrer dès que ces changements auront un impact sur votre cadre de vie et votre niveau de vie.
Il est aussi de notre devoir de vous conseiller dès qu’un changement dans votre vie privée ou professionnelle intervient (Mariage/PACS, Naissance d’un enfant, Nouvelle voie professionnelle, etc…)
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ÊTRE RECOMMANDABLE |
Vous accompagner dans le temps, c’est aussi rencontrer de nouvelles personnes.
Le « Bouche-à-oreille »… Il n’y a pas de meilleure publicité. Si notre travail vous satisfait, n’hésitez pas à nous recommander autour de vous.
MA STRATÉGIE
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ÉVALUER |
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L’approche globale de votre patrimoine privé et professionnel est au coeur de ma démarche. En collectant des informations sur votre situation familiale et professionnelle ainsi que sur vos actifs immobiliers et financiers, nous déterminerons ensemble quels sont les moyens à votre disposition pour répondre à vos objectifs patrimoniaux.
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IMPARTIALITÉ |
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Rencontrer un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, c’est se rapprocher d’un professionnel.
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CONSEILLER |
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Définir une stratégie patrimoniale qui tiendra compte de vos moyens et vos objectifs. Les réponses à apporter à ces problématiques sont propres aux capacités de chacun.
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ÊTRE RECOMMANDABLE |
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Vous accompagner dans le temps, c’est aussi rencontrer de nouvelles personnes.
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